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　　乘势“双碳”东风，光伏热度持续爆表，无数让人惊呆的数据持续刺激着行业内外众多人的神经：1~6月光伏新增装机超78GW，几近追平去年全年；今年上半年，硅片、电池、组件扩产近1500GW；同样上半年，有60家光伏企业发起了近2000亿元融资，较去年全年翻了两番……

　　这无疑是令人艳羡的最火赛道。然而，烈火烹油的态势下，光伏行业焦虑快速蔓延。早在snec展会期间，已有多位行业大佬预警产业危机，甚至作出预测，未来两三年或有超出一半的企业被淘汰出局。

　　庞大且近乎疯狂的扩产显然让业内人最为焦虑。有数据显示，截至2019年底，我国光伏组件产能约219GW，但短短3年半时间，组件扩产规模已高达上千吉瓦，其他环节更甚。

　　根据第三方咨询机构预测，2023年底多晶硅（支撑下游产能）、硅片、电池、组件各环节总产能均将超过800GW，而全球新增装机却是350~400GW，产能过剩近在眼前。

　　在中国光伏行业协会举办的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾提醒，光伏产业上游扩产规模巨大，已经出现了一些过热的苗头，行业大起大落风险加大。

　　一边产能过剩、一边大肆扩张，这样内卷式的扩产，一方面在于正值光伏技术迭代期，企业纷纷提前加持下一代n型技术产能。因此，扩产大军中，头部企业同样凶猛。今年以来，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等均抛出了“百吉瓦”的扩产计划。

　　与此同时，资本加持下，跨界企业纷纷涌入扩产大军，正奇控股、珠海鸿钧、天宸股份、明牌珠宝、华东重机……且弯道超车，新晋玩家大多豪赌n型。据传，某设备企业在手TOPCon订单已高达700GW。

　　另一方面，邢翼腾也指出，各地配置新能源项目前强制捆绑产业加剧了扩产乱象。对此，也有企业证实，部分扩产实乃无奈之举，项目落地存在诸多变数。

　　实际上，愈演愈烈的产能过剩，似乎又唤醒了十余年前行业大萧条的惨痛记忆。2011~2012年，美、欧相继对我国光伏产业祭出双反大棒，彼时中国光伏制造高度依赖海外市场，进而引发大规模企业倒闭潮。追寻过往报道，仅2012年，光伏产业链重要环节的生产商数从901家锐减至704家，直接推手为双反大棒，根本原因还是在于产能过剩。

　　拉回至当下，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，我国光伏产品出口仍占比六成，但国际贸易形式更加复杂，除挥之不去的贸易壁垒外，美国、欧洲、印度等国开始扶持本土制造。国际能源署IEA预测，2024年前中国光伏制造仍将占据全球主导地位，但2027年预计中国光伏产能占比将下降5%，产量占比下降15%。

　　重视产能过剩危机也成为业内共同呼声。晶科能源副总裁钱晶表示，企业发展离不开热情的资本、政策、舆论，但行业发展却需要理性的资本、政策和舆论，只有行业可持续地好，企业才会可持续地好。

　　在“2023光伏行业供应链发展（宣城）论坛”上，天合光能董事长高纪凡判断，2023~2025年，全球光伏市场仍将高速增长，但之后或将增长变缓，当增量下降，如果企业延续目前的发展惯性，或出现和多晶硅一样短时间内价格暴跌的局面。

　　在高纪凡看来，已经建立竞争优势的头部企业，未来三五年仍会继续拥有优势地位，但新兴企业的路径在于差异化，如果和头部企业竞争同质化产品，那成功几率微乎其微。

　　当然，也有不同声音。国金证券新能源与汽车研究部首席分析师姚遥强调，过剩才是光伏行业的常态，甚至“过剩”是驱动行业技术创新的核心动力之一，在过剩状态下，产业链多数环节的龙头优势将呈现放大趋势。

　　年初，国家能源局设立目标，2023年风光新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。仅今年上半年，风光新增装机已超1亿千瓦，其中光伏更是狂飙，同比增长154%。

　　由此，中国光伏行业协会调高今年光伏装机预期，国内新增装机由95~120GW上调至120~140GW；全球新增装机由280~330GW上调至305~350GW。

　　随着新能源装机快速提升，据统计，2025年包括青海、甘肃、宁夏、河北在内的多个省份新能源装机占比将超过60%。

　　高比例新能源将对电网稳定性造成严峻挑战。在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，阳光电源解决方案总监汪心旋介绍，新能源暂态有功、电压支撑不足，高压直流输电故障后功率大面积转移，引发电压奔溃。此外，高比例新能源接入，调峰调频、暂态电压、宽频震荡等均对电网提出挑战。

　　以低压并网的分布式光伏或将首当其冲。如近日辽宁营口下发通知暂缓全市新增分布式光伏项目备案工作，主要原因即已备案未并网光伏容量已远超当地分布式电源可接入承载能力。事实上，辽宁营口困境已在多地上演。

　　分布式光伏开发及消纳机制，在上述行业会议上，国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧表示，市场探索模式包括汇流集中+储能接入，分散就近接入、自发自用余电上网以及并网型微电网等。

　　促进新能源电力消纳，市场化交易是重要手段之一。按照顶层规划，到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，新能源全面参与市场交易，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。

　　然而着眼当下，新能源电站参与电力交易普遍陷入两难境地，与售电公司签订中长期合同时，因出力曲线不能单独满足正常用电需求，无法达到理想的中长期合约价格，而现货交易，当光伏大发时（中午时段），现货市场价格往往很低，收益并不理想。

　　今年以来，山东“负电价”更是多次被刷上热搜。引起行业广泛讨论的是，5月1日20时至5月2日17时，山东电力实时市场出现了连续21小时的负电价，刷新了长周期现货试运行负电价的时长纪录。

　　据电联新媒分析，山东5月1日、2日的负电价对发用双方都没产生大的影响。首先，所谓“连续21小时负价”发生在实时市场，山东电力现货市场的日前市场是全量市场，并且锁定了价格，实时市场与日前市场仅做偏差结算，“21小时负价”时段对应的日前市场当中只有17小时；其次，山东电力市场设计了容量回收机制，如果加上容量回收机制付费，并将其分摊进度电，按此计算方法总体上看（不考虑容量费用在各个主体之间支付的情况）5月1日和2日仅有1个时段（15分钟）实时电价为负价；最后，中长期合同需要与日前市场结果做差价结算，考虑中长期合同因素，并没有发电主体最终在结算上“付钱发电”。

　　但从国际市场经验来看，随着新能源大规模并网，以电价换消纳，零电价、负电价事件或将愈发频繁。这也预示着，未来新能源投资将由曾经的确定性转变为不确定性，企业的投资策略、收益测算模型、运营等均将变革。

　　且不仅仅是集中式光伏，邢翼腾透漏，随着分布式光伏规模快速扩大，配电网承载力不足矛盾突出，分布式光伏参与电力市场已经提上日程。

　　回归始终，构建以新能源为主的新型电力系统，无从是产业链健康发展，亦或电力体制机制变革，仍旧道阻且长。

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　　硅料价格新年伊始，本期硅料环节市场氛围处于交替区间，既有针对前期订单的履行和交付，陆续也有少量厂家签订新订单。目前从硅料的需求端来看，中国春节假期期间的硅料采买量其实仍不明朗，多数新增订单也仅针对当前用料需求的阶段性补充。价格方面，中国产地的致密块料价格分化趋势持续，用于N型拉晶

　　硅料本周硅料价格走势分化，单晶复投料主流成交价格为57元/KG，单晶致密料的主流成交价格为55元/KG；N型料报价为64元/KG。从交易情况看，本周一线料企成交状况良好，基本已完成1月份的签单，而其余少部分企业仍在洽谈订单。从成交价格看，N型用料成交价格较为坚挺，主要由N型硅片产出提速及部分P型硅片

　　2024年1月4日，InfoLinkConsulting发布本周光伏产业链价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为公示价格（并非加权平均值）、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅

　　本周n型硅料成交区间在6.7-7万元/吨，成交均价为6.78万元/吨，环比持平；单晶致密料成交区间在5.6-6万元/吨，成交均价5.81万元/吨，环比下降0.31%；n型颗粒硅成交区间在5.8-6万元/吨，成交均价5.9万元/吨。本周增加“n型颗粒硅”报价，该价格主要统计“能够用于生产n型下游产品的颗粒硅成交价格”，每

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年12月27日的报价，单晶复投料人民币价格掉落至RMB59/KG；单晶致密料人民币最新价格从RMB59/KG下滑至RMB57/KG，跌幅为-3.39%。N型料人民币报价企稳在RMB64/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.9/Pc，跌幅为5%；美金

　　焦点访谈：大国有“数”2023往“高”攀登向“新”发展回望与前瞻交接之际，继续关注“2023大国有‘数’”。习强调，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，建设社会主义现代化强国、发展壮大实体经济，都离不开制造业，要在推动产业优化升级上继续下功夫。在最近已经公布的一系列

　　2023年的光伏行业，期望与焦虑交织的一年。对于终端市场而言，期盼已久的设备价格终于回归理性，延期项目加速启动，开工及并网项目规模创下新高。前11个月，国内光伏新增装机164GW，远超前两年的新增装机总和。与此同时，电站开发商也面临着包括储能配套、土地、非技术成本等在内的重重成本考验，特别

　　北极星太阳能光伏网获悉，近日，内蒙古自治区包头市土默特右旗人民政府发布5条光伏项目招商引资公告，涵盖光伏硅片、光伏玻璃、光伏背板、EVA胶膜、光伏电池组件等多个环节，合计预估投资总额84亿元。项目详情如下：【年产5GW单晶硅棒及单晶硅生产线项目】一、项目名称：年产5GW单晶硅棒及单晶硅生产线

　　本周价格企稳，N型硅片略显紧缺。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价维持在1.92元/片，周环比持平；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价维持在2.18元/片，周环比持平；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价维持在3.02元/片，周环比持平。供应方面，12月硅片产出环比增幅明显，主要来源于新产能爬坡

　　硅料本周硅料价格走势分化。晶复投料主流成交价格为59元/KG，单晶致密料的主流成交价格为57元/KG；N型料报价为64元/KG。从交易面看，本周起大部分企业开始酝酿新订单签订，仅少数企业成交，N型订单需求优于P型，预计下周仍陆续有新订单签订成交。区分硅料类型看待，P型料需求加速萎缩，延续上周跌势；

　　*硅料价格2023年已时至岁末，年尾最后一周的市场氛围，上情稍显扑朔迷离，主要是拉晶环节虽有个别企业已经开始调降稼动，但是整体水平仍然维持较高水平，即拉晶环节对硅料的生产需求仍处于平稳运行区间，尤其是N型拉晶用料的需求量仍然处于稳中有升阶段。24Q1拉晶环节稼动水平的波动，对硅料供应端

　　1月2日，四川省发改委核准批复川渝特高压交流工程（阿坝—成都东1000千伏特高压交流输变电工程）项目，该项目建设地点为阿坝州理县、汶川县、茂县，绵阳市北川县、安州区、高新区、涪城区、三台县，德阳市罗江区、中江县，资阳市乐至县。主要建设内容：新建阿坝1000千伏变电站，安装2组300万千伏安主变

　　2023年12月29日，江苏能源监管办发布《江苏电力辅助服务（调频）市场交易规则（征求意见稿）》，该规则适用于在江苏开展的电力辅助服务（调频）交易。规则明确，电力调频辅助服务市场成员包括市场运营机构和交易主体两类。交易主体为满足准入条件且具备UGC/AGC调节能力的各类调度发电企业（火电、水电

　　12月13日，黑龙江省发改委印发《黑龙江省开展新能源产消一体化试点工作实施方案》，博乐体育《方案》明确，试点项目负荷应为新增负荷，即未向电网企业报装的负荷，且新增负荷项目符合国家和省相关产业政策。原则上新增负荷容量应不低于50兆瓦、年用电量不低于1亿千瓦时。全文如下：

　　12月13日，河北省发展改革委发布《关于进一步完善冀北电网工商业及其他用户分时电价政策的通知》，这是时隔2年后再次优化调整分时电价政策，旨在依托价格手段引导用户主动调整用电行为，改善电力供需状况，提升电网保供能力，并进一步促进新能源消纳。近年来冀北新能源装机规模持续快速增长，截至2023

　　12月15日，山东省能源局下发《关于发布分布式光伏接入电网承载力评估结果的公告》，公告显示，经评估，2024年我省37个县（市、区）分布式光伏出力将向220千伏及以上电网反送电，新增分布式光伏出力无法在县域范围内消纳。经评估，全省136个县（市、区）中，2024年有53个县（市、区）低压配网接网预警等

　　12月11日，赣州市人民政府办公室发布《关于进一步降低企业用能成本的若干措施》（以下简称《措施》）的通知。《措施》指出，延续优化工业企业电价补贴政策。《赣州市工业企业电价补贴实施办法（暂行）》（赣市府字〔2019〕108号）政策再延续2年至2025年。其中，补贴上限调整为“年纳税额100万元（含）

　　12月5日，河北人大发布关于《河北省电力条例（修订草案）》公开征求意见的通知，通知指出，供电企业应当按照国家有关规定积极接入和消纳太阳能、风力等新能源发电，与按照新能源发展相关规划建设并依法取得核准或者备案的新能源发电企业签订并网协议，提供并网服务。县级以上人民政府及其有关部门应当

　　12月11日，内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进新能源消纳若干举措的通知。根据通知，内蒙古将促进新能源消纳若干举措分为五大部分，即稳步提升自用新能源消纳水平、有效扩大新能源外送规模、提升电力系统调节能力、完善新能源价格和市场交易政策、强化监督管理。全文见下：内蒙古自治区人民政府办公厅

　　12月1日12时，甘肃电网光伏出力达1506万千瓦，历史首次突破1500万千瓦，占当时全网发电出力的50%,占当时全网用电负荷的71.5%。国网甘肃省电力公司紧密围绕新型电力系统建设，积极服务沙戈荒大基地项目建设，全力助推能源结构清洁转型。“十四五”以来，甘肃风光资源得到大规模高速开发，截至11月末，20

　　11月30日，全国新能源消纳监测预警中心发布2023年10月全国新能源并网消纳情况，10月光伏发电利用率97.5%，1-10月达到98.2%。原文如下：根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），为引导新能源理性投资、有序建设，现将2023年10月各省级区域新能源

　　《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》（国能综通新能〔2023〕74号）将黑龙江省列为6个试点省份之一。黑龙江省已按试点工作要求，选取绥滨县、孙吴县、林口县、甘南县、兰西县、铁力市、塔河县7个县（市）作为试点县，组织国网黑龙江省电力公司开展相

　　北极星输配电网获悉，1月5日，国家能源局发布关于印发《国家能源局行政处罚案件案由规定》（以下简称《规定》）的通知。《规定》明确，《案由规定》自印发之日起执行，《国家电力监管委员会关于印发〈电力稽查案件案由表（试行）〉的通知》（办稽查〔2010〕80号）即行废止。在执行中遇有重要问题请及时

　　日前，甘肃省电力中长期交易实施细则（试行）印发。细则指出，绿色电力交易优先组织未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的风电和光伏（以下简称“无补贴新能源”）企业参与交易，已纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的风电和光伏（以下简称“带补贴新能源”）作为补充，根据国家有关要

　　北极星售电网获悉，安徽电力交易中心发布了2024年安徽电力市场结算实施细则。其中提到，批发市场常规电量结算采用发、用两侧解耦结算机制，即发电企业与批发市场购电主体（含一级用户、售电公司、电网公司，下同）之间结算不相互关联，按照各自中长期交易合同的完成情况分开结算。绿色电力交易电能量与

　　近日，根据国家关于深化电力体制改革的决策部署以及甘肃电力市场建设实际，甘肃能源监管办会同甘肃省发展改革委、省工信厅修订印发了《甘肃省电力中长期交易实施细则（试行）》，旨在依法维护电力市场主体的合法权益，推动省内中长期市场与现货市场、零售市场、辅助服务市场更好衔接，推动建设统一开放

　　本周市场综述市场供需趋势市场供需趋势，本周网供电量环比上周下降6.5%；水电上网电量环比上周下降19.1%；火电上网电量环比下降1.8%；新能源上网电量环比上周上升50.6%；外购电量环比上周上升37.71%；留川电量环比上周下降13.9%；外送电量环比上周下降68.5%。综合来看，本周各项指标的趋势表现为：新能

　　当前，能源转型已由起步蓄力期转向全面加速期，能源体系和电力系统正在进入非化石能源主导的新阶段，而新一轮科技革命和产业变革正在深化新能源和信息技术的紧密融合。来自政策、市场与技术等方方面面的因素，正共同塑造着能源转型的步伐和姿态。产业界及科研机构正试图在现有政策和规划的框架下，对能

　　《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》中出现一个全新品种：车网互动试点项目，文件中并未详细讲解，相信很多小伙伴都还晕乎乎的，这是个什么样的品种呢？（来源：微信公众号：硕电汇作者：小硕团队）V2G技术简单来说，类似于储能项目，不过这个“储能电站”是指电动汽车，车网互动试点项目利用的

　　根据浙江电力市场建设有关工作安排，为满足2024年用电需求和电力稳定供应，浙江省近30万家工商业企业需要在年底前完成电力中长期合同签订。浙江能源监管办强化工作协同，积极筹备谋划，在电力中长期电力交易规则修订印发当日，发布了2024年浙江电力市场合同示范文本。2024年浙江电力中长期交易规则、零

　　国家发展改革委4日发布消息，国家发展改革委、国家能源局等部门近日发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见，大力培育车网融合互动新型产业生态，有力支撑高质量充电基础设施体系构建和新能源汽车产业高质量发展。在发展目标方面，意见提出：到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充

　　近期安徽省阜阳市太和县供电公司收到部分客户反映12月份电费偏高，那么12月电费“异常增长”问题出在哪？原因可能这有些：原因一:用电量增加1、冬天气温低，制暖设备增多我国南北跨度大，冬季温差更是明显。受低气温影响（2023年12月份太和地区是更出现了零下10度的极寒天气），空调用电量大幅增加，电

　　1月3日，从浙江电力交易中心获悉，2023年，浙江省内中长期交易成交电量超3000亿千瓦时，达3363.16亿千瓦时，同比增长16.18%。随着电力市场化改革的不断推进，电力中长期交易已成为保障电力可靠供应、稳定电力价格的重要手段。“浙江省内中长期成交电量不断创下新高，也标志着浙江省内多元主体竞争格局